2022년에 전 세계 경제는 반복되는 유행, 러시아-우크라이나 갈등, 에너지 위기 및 인플레이션의 배경 아래에서 급격히 후퇴했습니다. 선진 경제체들 측면에서는 지속적으로 상승하는 인플레이션과 연방준비제도(Fed)의 긴급 금리 인상으로 인해 전 세계 경제 성장률이 둔화되면서 세계 경기 침체의 리스크가 증가하고 있습니다. 신흥 시장과 개발도상국들도 전 세계 경제 회복 과정이 차단됨에 따라 더 큰 압력을 받고 있으며, 대부분의 국가들은 방역 능력과 정책 지원 면에서 비교적 취약합니다. 러시아-우크라이나 갈등은 이들 국가들에게 식량과 에너지 공급 차질 및 에너지 가격 상승 등의 문제로 더욱 큰 타격을 줍니다. 또한 Fed의 긴급 금리 인상은 이들 국가들의 자본 유출을 초래하여 금리를 더욱 빠르게 올릴 수밖에 없으며, 이는 다시 경제에 부담을 줄 것입니다. 주목할 만한 점은 2022년 중국의 경제 성장률이 일정 부분 하락했지만, 경제 안정화를 위한 일련의 정책 패키지와 조치들이 차례대로 시행되면서 중국 경제가 안정되고 회복의 조짐을 보이고 있다는 것입니다. 2023년에는 중국이 글로벌 경제 회복을 촉진하는 중요한 엔진이 될 것으로 예상됩니다.
2023년 글로벌 철강 수요는 어떻게 변화할까요? 하위 지역별로 2023년 글로벌 철강 수요는 다음과 같은 특징을 보일 것입니다:
아시아 - 2022년에는 글로벌 금융 환경의 경색, 러시아-우크라이나 갈등, 그리고 중국 경제 성장의 일부 둔화 영향으로 아시아의 경제 성장은 더 큰 도전에 직면했습니다. 2023년을 전망해보면, 아시아는 세계 경제 발전에서 유리한 위치에 있으며, 인플레이션의 급격한 하락 단계에 진입할 것으로 예상되며, 다른 지역보다 경제 성장이 빠를 것입니다. 국제통화기금(IMF)의 예측에 따르면, 2023년 아시아 경제 성장률은 4.3%입니다. 종합적으로 판단했을 때, 2023년 아시아 철강 수요는 약 12억 7300만 톤으로, 0.5% 증가할 것입니다.
유럽 - 러시아-우크라이나 갈등으로 인해 글로벌 공급망이 긴장 상태를 보이고 있으며, 에너지와 식량 가격은 계속 상승하고 있다. 2023년 유럽 경제는 큰 도전과 불확실성에 직면하게 될 것이며, 경제 활동 감소로 인한 고인플레이션 압력, 산업 발전 문제로 발생하는 에너지 부족, 거주자들의 생활비 상승, 그리고 기업 투자 신뢰도의 심각한 하락이 유럽 경제 발전의 걸림돌이 될 것이다. 종합적으로 판단했을 때, 2023년 유럽의 철강 수요는 약 1억 9천 3백만 톤으로, 전년 대비 1.4% 감소할 것으로 예상된다.
CIS 국가들 - 러시아와 우크라이나 간의 충돌 이후, CIS의 두 주요 경제 대국인 러시아와 우크라이나의 경제 발전은 심각하게 저해되었습니다. 2023년, 러시아-우크라이나 갈등은 상황의 발전에 있어 여전히 큰 불확실성으로 남아 있으며, 유럽 연합의 '탈러시아화'와 G7 국가들의 러시아에 대한 제재는 계속될 것입니다. 2023년, 러시아의 철강 수요가 CIS 전체 철강 수요의 약 75%를 차지한다는 점을 고려할 때, 제재의 영향으로 러시아의 기계, 자동차 등 주요 부품의 수입이 차단되어 철강 산업의 주요 하류 수요가 촉진되며, 이는 CIS 국가들의 철강 수요 감소로 이어질 가능성이 있습니다. 종합적으로 판단했을 때, 2023년 CIS 국가들의 철강 수요는 약 5천만 톤으로 전년 대비 6.1% 감소할 것으로 예상됩니다.
북미 - 국제통화기금은 2023년 북미의 경제 성장률이 1.0%에 달할 것으로 전망하고 있다. 높은 금리는 기업의 자금 조달 비용을 증가시켜 제조업 및 건설과 같은 철강 소비 산업의 발전에 불리하게 작용할 것이다. 또한, 미국이 새로 시행한 인프라 법안은 인프라 투자와 에너지 산업 투자의 성장을 촉진하여 철강 수요를 견인할 것이다. 2023년 북미 경제와 건설, 제조, 자동차, 에너지 등 여러 산업의 발전을 고려할 때, 2023년 북미 지역의 철강 수요는 약 1억 4300만 톤으로, 전년 대비 1.0% 증가할 것으로 예상된다.
남미 - 2023년에 높은 세계적 인플레이션으로 인해 대부분의 남미 국가들은 경제를 부흥시키고, 인플레이션을 통제하며, 일자리를 창출해야 하는 더 큰 압박을 받을 것이며 경제 성장이 느려질 것입니다. 국제통화기금은 2023년에 남미 경제가 1.6% 성장할 것으로 예측합니다. 그 중 기반 시설 건설, 주택 건설, 재생 가능 에너지 프로젝트, 항구, 석유 및 가스 프로젝트 건설에서 브라질의 철강 수요 증가로 인해 남미의 철강 수요가 직접적으로 증가할 것으로 보입니다. 종합적으로 판단했을 때, 남미의 철강 수요는 약 4천 244만 톤으로, 전년 대비 1.9% 증가할 것입니다.
아프리카 - 2022년에 아프리카의 경제 성장률이 더 빠르게 증가했다. 러시아-우크라이나 충돌의 영향으로 국제 유가가 급등했고, 일부 유럽 국가들이 에너지 수요를 아프리카로 돌렸기 때문에, 아프리카 경제는 효과적으로 촉진되었다. 국제통화기금은 2023년에 아프리카 경제가 전년 대비 3.7% 성장할 것으로 예측하고 있다. 유가가 고공행진을 이어가며 많은 인프라 프로젝트가 건설에 착수하는 이중 혜택 덕분에, 2023년 아프리카의 철강 수요는 4천130만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 5.1% 증가한 것이다.
중동 - 2023년 중동의 경제 회복은 국제 유가, 방역 조치, 성장을 지원하기 위한 정책의 범위, 그리고 유행으로 인한 경제적 피해를 완화하기 위한 조치 등에 따라 달라질 것입니다. 동시에 지정학적 요인 등은 중동의 경제 발전에 불확실성을 가져올 것입니다. 국제통화기금은 2023년 중동 지역의 경제 성장률이 5%가 될 것으로 예측하고 있습니다. 종합적으로 판단할 때, 2023년 중동의 철강 수요는 약 5100만 톤으로, 전년 대비 2% 증가할 것입니다.
오세아니아 - 오세아니아 지역에서 주요 철강 소비국은 호주와 뉴질랜드입니다. 2022년에 호주의 경제 활동이 점차 회복되었고 기업 신뢰도가 향상되었습니다. 뉴질랜드 경제는 서비스 부문과 관광의 회복 덕분에 반등했습니다. 국제통화기금(IMF)은 2023년 호주와 뉴질랜드의 경제 성장률이 1.9%가 될 것이라고 예측했습니다. 종합적인 전망으로, 2023년 오세아니아의 철강 수요는 약 710만 톤으로 전년 대비 2.9% 증가할 것입니다.
전 세계 주요 지역의 철강 수요 전망 변화를 보면 2022년, 러시아-우크라이나 갈등과 경기 침체로 인해 아시아, 유럽, CIS 국가들 및 남미의 철강 소비는 하락 추세를 보이고 있다. 그중에서도 러시아-우크라이나 갈등이 CIS 국가들의 경제 발전에 직접적인 영향을 미쳐 심각한 후퇴를 겪었으며, 철강 소비는 전년 대비 8.8% 감소했다. 반면 북미, 아프리카, 중동, 오세아니아의 철강 소비는 상승세를 보였으며, 각각 전년 대비 0.9%, 2.9%, 2.1%, 4.5% 성장했다. 2023년에는 CIS 국가들과 유럽의 철강 수요가 계속해서 감소할 것으로 예상되며, 다른 지역들의 철강 수요는 약간 증가할 것으로 보인다.
2023년에 다양한 지역의 철강 수요 패턴이 변화할 것으로 보이며, 아시아의 철강 수요 비중은 여전히 세계 1위를 유지하여 약 71%를 차지할 것입니다. 유럽과 북미의 철강 수요 비중은 계속해서 세계 2위와 3위를 유지할 것이며, 그 중 유럽의 철강 수요 비중은 전년 대비 0.2%p 감소한 10.7%로 낮아질 것이고, 북미의 철강 수요 비중은 전년 대비 0.3%p 증가한 7.5%로 높아질 것입니다. 2023년에는 CIS 국가들의 철강 수요 비중이 2.8%로 줄어들어 중동과 비슷한 수준이 될 것이며, 아프리카와 남미의 철강 수요 비중은 각각 2.3%와 2.4%로 증가할 것입니다.
종합적으로 보면, 글로벌 및 지역 경제 발전과 철강 수요 분석에 따르면, 2023년 글로벌 철강 수요는 18억 100만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 0.4% 증가한 수치입니다.
